2018年1月1日起，由工信部出臺的《鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》正式實(shí)施。該辦法明確了必須實(shí)施產(chǎn)能置換的建設項目，即只要建設內容涉及建設煉鐵、煉鋼冶煉設備，就須進(jìn)行產(chǎn)能置換；規定了用于置換的產(chǎn)能必須滿(mǎn)足“1個(gè)必須+6個(gè)不得”這兩個(gè)要求；加嚴并進(jìn)一步規范了置換比例，針對不同地區具體產(chǎn)業(yè)情況提出了具體的產(chǎn)能控制要求；簡(jiǎn)化了產(chǎn)能置換方案審核確認流程，并增加了公告前的公示環(huán)節便于社會(huì )各界的監督；明確了舊產(chǎn)能退出到位的評判標準和時(shí)限要求，即新項目備案前必須公告置換方案，新項目投產(chǎn)前必須拆除置換設備；細化了置換雙方的權利和責任，力求做到權責一致；提出對于未按要求進(jìn)行產(chǎn)能置換的予以聯(lián)合懲戒，并依法追究相關(guān)責任人的責任。該辦法受到各地區鋼企的高度重視，河北、浙江、山西等省份據此制定了本地區鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施細則，一些企業(yè)按照相關(guān)辦法實(shí)施產(chǎn)能置換，完成了自身設備升級或產(chǎn)能優(yōu)化。

點(diǎn)評

《鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》是按照國家部署并結合行業(yè)發(fā)展現狀，對原產(chǎn)能置換辦法進(jìn)行修訂后出臺的，為繼續貫徹執行國家化解過(guò)剩產(chǎn)能的相關(guān)政策、嚴禁新增鋼鐵產(chǎn)能、做好產(chǎn)能置換工作提供了依據，將在鞏固化解過(guò)剩產(chǎn)能成果、完成去產(chǎn)能目標、推進(jìn)優(yōu)化產(chǎn)能布局、實(shí)現高質(zhì)量發(fā)展等方面發(fā)揮重要作用。

02.中國鋼鐵業(yè)應對美方“337”指控取得完勝

2018年3月19日，美國國際貿易委員會(huì )宣布的仲裁結果表明，中國鋼鐵業(yè)應對美國鋼鐵公司“337”指控調查取得完勝。2016年5月26日，美國國際貿易委員會(huì )以美國鋼鐵公司指控中國鋼鐵企業(yè)在銷(xiāo)售到美國的碳鋼及合金鋼產(chǎn)品上存在不公平競爭行為為由，發(fā)起“337調查”，調查共涉及寶鋼、河鋼、首鋼、武鋼、沙鋼、鞍鋼等中國鋼鐵企業(yè)及其美國分公司共計40家企業(yè)。

這是中國鋼鐵貿易史上首次遭遇“337調查”。獲知美國鋼企啟動(dòng)反壟斷訴訟后，中國鋼鐵企業(yè)對“合謀操縱產(chǎn)品價(jià)格”、“標記虛假原產(chǎn)地以規避雙反稅令”、“竊取商業(yè)秘密”等全部三個(gè)訴點(diǎn)進(jìn)行了快速的、堅決的、有理有據的應訴。很終，美國國際貿易委員會(huì )作出“駁回原告（美國鋼鐵公司）的起訴，支持被告（中國鋼鐵企業(yè)）的要求，終止反壟斷、反規避調查的動(dòng)議”的裁決。至此，中國鋼鐵企業(yè)在美方此次“337”指控調查中的三個(gè)訴點(diǎn)全部勝訴。

點(diǎn)評

中國鋼鐵業(yè)憑借以下三點(diǎn)取得完勝：一是遵循國際貿易規則，并做到自身過(guò)硬；二是在涉案后，積極應訴；三是涉案企業(yè)團結一致，聯(lián)合起來(lái)共同應訴。中國鋼企的此次勝訴影響和意義是深遠的，特別是在美國以進(jìn)口鋼鋁產(chǎn)品危害“國家安全”為由征收進(jìn)口高關(guān)稅之際，更彰顯了這一勝訴的價(jià)值。

03.鋼企實(shí)施超低排放改造鞏固藍天保衛戰成果

2018年3月5日，李克強總理在政府工作報告中指出，2018年要鞏固藍天保衛戰成果，推動(dòng)鋼鐵等行業(yè)超低排放改造。5月初，生態(tài)環(huán)境部辦公廳印發(fā)了環(huán)辦大氣函[2018]242號，關(guān)于征求《鋼鐵企業(yè)超低排放改造工作方案（征求意見(jiàn)稿）》意見(jiàn)的函（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：征求意見(jiàn)函）。征求意見(jiàn)函明確了鋼鐵企業(yè)的超低排放包括企業(yè)所有生產(chǎn)工序和大宗物料運輸，同時(shí)應兼顧有組織排放和無(wú)組織排放兩方面；進(jìn)一步提高了顆粒物、二氧化硫及氮氧化物的排放指標，較2017年環(huán)保部修改后的鋼鐵工業(yè)大氣污染物排放標準加嚴；規定了各區域完成超低排放改造的時(shí)間節點(diǎn)；提出了重點(diǎn)推進(jìn)粗鋼產(chǎn)能200萬(wàn)噸及以上的鋼企實(shí)施超低排放改造、加快淘汰落后產(chǎn)能及加強企業(yè)污染排放的全面監控等重點(diǎn)任務(wù)；同時(shí)也給出了減免相關(guān)稅收、給予電價(jià)優(yōu)惠及信貸融資支持等具體激勵政策。此外，7月3日，國務(wù)院印發(fā)《打贏(yíng)藍天保衛戰三年行動(dòng)計劃》，提出推動(dòng)實(shí)施鋼鐵等行業(yè)超低排放改造。面對高標準的排放要求，國內鋼企紛紛加大環(huán)保投入力度，以滿(mǎn)足超低排放標準的要求。

點(diǎn)評

近年來(lái)，國家對環(huán)境保護日益重視，黨的十九大更是做出“打贏(yíng)藍天保衛戰”的重大決策部署。針對鋼鐵企業(yè)的環(huán)保整頓，國家出臺了一系列政策，包括加嚴相關(guān)標準中的污染物排放指標、頒布京津冀等城市特別排放限值、制定鋼企超低排放改造工作方案等。鋼鐵企業(yè)充分認識到環(huán)保是企業(yè)生命線(xiàn)，從而投入巨資以達到超低排放要求。

04.氫還原技術(shù)成為全球碳減排的長(cháng)期對策

當前，全球鋼鐵行業(yè)正在通過(guò)技術(shù)革新減少能源消耗，降低碳排放。其中采用氫還原技術(shù)引起廣泛關(guān)注，一些國家和地區還把氫還原技術(shù)作為應對碳減排的長(cháng)期對策。例如，包括瑞典鋼鐵公司在內的幾家企業(yè)正在聯(lián)合開(kāi)發(fā)非化石能源鋼鐵項目HYBRIT，主要采用氫氣替代煤炭作為還原劑，副產(chǎn)物是水而不是二氧化碳，目標是在2035年之前創(chuàng )建使用非化石能源的鋼鐵生產(chǎn)工藝。該項目于2018年下半年開(kāi)始建設中試工廠(chǎng)，計劃在2020年之前落成。

此外，2018年11月28日，歐洲電力和能源密集型行業(yè)提出了減少溫室氣體排放的各種技術(shù)途徑，描述了到2050年實(shí)現凈零排放所需的關(guān)鍵資源和基礎設施的可能需求。

2018年11月19日，日本鋼鐵聯(lián)盟公布了以2100年為目標的“挑戰零碳鋼”的地球變暖對策長(cháng)期愿景。在鋼鐵技術(shù)開(kāi)發(fā)方面，將進(jìn)一步推進(jìn)COURSE50項目，堅持進(jìn)行不使用高爐的氫還原鐵的開(kāi)發(fā)思路。另外，還提出對碳進(jìn)行分離回收，并與二氧化碳捕集與封存以及有效利用技術(shù)相結合，到2100年前依次進(jìn)行試驗的計劃。

點(diǎn)評

應對氣候變暖，減少碳排放是全球各國共同面對的問(wèn)題，也是全球鋼鐵工業(yè)必須面對的挑戰。鋼鐵工業(yè)是二氧化碳排放重點(diǎn)行業(yè)，因此其碳減排備受關(guān)注。鋼鐵工業(yè)自身也在不斷通過(guò)技術(shù)革新、減少能源消耗量來(lái)降低碳排放，而氫還原煉鐵作為應對碳減排壓力的關(guān)鍵技術(shù)路線(xiàn)之一，已經(jīng)受到一些國家的高度重視并正在推進(jìn)研究開(kāi)發(fā)。

05.中國首家冶金行業(yè)資本運作平臺實(shí)現產(chǎn)融結合

2018年9月13日，由寶武鋼鐵集團、中國東方資產(chǎn)管理股份有限公司、鞍鋼集團和馬鋼集團投資有限公司共同發(fā)起設立的中國首家專(zhuān)注于冶金行業(yè)的專(zhuān)業(yè)化資本運作平臺——華寶冶金資產(chǎn)管理有限公司在上海揭牌。四家股東共出資20億元人民幣，其中寶武集團持股37.5%，中國東方和鞍鋼集團各持股25%，馬鋼投資持股12.5%。

華寶資產(chǎn)的設立被視為中國冶金行業(yè)與金融業(yè)結合布局邁出了堅實(shí)的一步，是金融增強服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟能力、助力冶金產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級的有益實(shí)踐。華寶資產(chǎn)多元的股權結構、無(wú)實(shí)際控制人的公司治理結構，使其在誕生之初即被賦予市場(chǎng)化運作的基本特征。未來(lái)，華寶資產(chǎn)既要在日益趨緊的監管環(huán)境下成長(cháng)壯大為中國冶金行業(yè)的新生商業(yè)力量，也要為股東帶來(lái)良好的投資回報。四家股東意在發(fā)揮各自資源和能力優(yōu)勢，將華寶資產(chǎn)培養成為一個(gè)更具市場(chǎng)競爭力的資產(chǎn)管理公司，使華寶資產(chǎn)的設立成為中國冶金行業(yè)發(fā)展歷程中的重要里程碑。

點(diǎn)評

華寶資產(chǎn)立足于鋼鐵這個(gè)重資產(chǎn)行業(yè)，通過(guò)產(chǎn)融結合，合理利用資本運營(yíng)等手段，在寶武集團、鞍鋼集團、馬鋼集團三大國內大型鋼鐵企業(yè)強大的支撐下，結合中國東方的資產(chǎn)管理能力，將為優(yōu)化中國冶金資產(chǎn)結構、激活冶金資產(chǎn)效率、提高鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度、推動(dòng)中國鋼鐵業(yè)高質(zhì)量發(fā)展發(fā)揮積極作用。

06.2018年全球鋼材需求表現強勁但未來(lái)風(fēng)險增加

2018年10月16日，世界鋼鐵協(xié)會(huì )發(fā)布的《2018-2019年全球鋼材需求短期展望報告》顯示，2018年全球鋼材需求表現強勁，這主要得益于發(fā)達經(jīng)濟體投資活動(dòng)的復蘇和新興經(jīng)濟體經(jīng)濟表現良好。報告預計2018年全球鋼材需求將達到16.579億噸，同比增長(cháng)3.9%，2019年全球鋼材需求將同比增長(cháng)1.4%，達到16.812億噸。

報告認為，全球經(jīng)濟環(huán)境緊張局勢給鋼材需求前景帶來(lái)不確定性。盡管2018年鋼材需求延續了2017年以來(lái)出現的復蘇勢頭，但風(fēng)險有所增加。預計2019年全球鋼材需求增速放緩，主要是考慮到全球經(jīng)濟環(huán)境緊張給鋼材需求前景帶來(lái)不確定性，主要是貿易緊張局勢加劇和匯率波動(dòng)。另外，美國和歐盟貨幣政策正常化也可能對新興經(jīng)濟體造成影響。

另外，中國經(jīng)濟的再平衡和更嚴格的環(huán)境法規將使鋼材需求在2018年底到2019年出現減速。中國與美國持續的貿易摩擦和全球經(jīng)濟減速將對鋼材需求增長(cháng)帶來(lái)負面影響。然而，如果中國政府在經(jīng)濟環(huán)境下行壓力加大的情況下采取提振措施，那么鋼材需求將會(huì )得到支撐。

點(diǎn)評

2018年全球經(jīng)濟溫和增長(cháng)，經(jīng)濟增長(cháng)帶動(dòng)鋼材需求增長(cháng)、鋼材價(jià)格上漲，再加上原材料價(jià)格相對平穩，使得鋼鐵企業(yè)經(jīng)濟效益明顯提升。展望2019年，鋼鐵行業(yè)機遇與挑戰并存。預計全球經(jīng)濟增長(cháng)將溫和放緩。此外，世界地緣政治風(fēng)險、美國貿易保護措施等不確定因素對鋼鐵工業(yè)的影響仍不容忽視。

07.標準支撐和引導鋼鐵行業(yè)化解過(guò)剩產(chǎn)能

2018年10月30日，《化解產(chǎn)能過(guò)剩關(guān)鍵技術(shù)標準研制》質(zhì)檢公益項目通過(guò)了國家市場(chǎng)監督管理總局組織的專(zhuān)家驗收。該項目是在國發(fā)（2013）41號“國務(wù)院關(guān)于化解產(chǎn)能?chē)乐剡^(guò)剩矛盾指導意見(jiàn)”的背景下，將標準作為宏觀(guān)調控和市場(chǎng)準入的重要抓手，圍繞“消化一批、轉移一批、整合一批、淘汰一批”的總體要求，引導市場(chǎng)控制增量、優(yōu)化存量，建立化解產(chǎn)能?chē)乐剡^(guò)剩矛盾長(cháng)效機制，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉型升級。該項目主要圍繞鋼鐵、水泥、電解鋁、平板玻璃、船舶等五大產(chǎn)能?chē)乐剡^(guò)剩行業(yè)產(chǎn)業(yè)現狀和發(fā)展趨勢進(jìn)行調研分析，通過(guò)對現行的產(chǎn)品和配套標準的梳理，在重點(diǎn)分析我國目前淘汰落后產(chǎn)能界定標準的現狀及存在的主要問(wèn)題基礎上，研究制定了28項質(zhì)量提升產(chǎn)品標準和九項配套方法標準，其中鋼鐵行業(yè)重點(diǎn)開(kāi)展了電工用鋼、油氣輸送及加工裝備用鋼等九項產(chǎn)品標準研究。通過(guò)提高標準門(mén)檻值，淘汰一批產(chǎn)品質(zhì)量低劣的落后產(chǎn)能；通過(guò)填補標準空白和提升技術(shù)指標水平，引導下游擴大需求，消化一批過(guò)剩產(chǎn)能；通過(guò)標準化解國際貿易壁壘，促進(jìn)國內產(chǎn)品出口，實(shí)現轉移一批過(guò)剩產(chǎn)能，發(fā)揮對淘汰落后產(chǎn)能的技術(shù)支撐作用。可以說(shuō)，標準化工作對鋼鐵行業(yè)的引導和支撐作用日益凸顯。

點(diǎn)評

標準化工作在產(chǎn)能普遍過(guò)剩的中國傳統制造業(yè)中發(fā)揮著(zhù)基礎作用。除《化解產(chǎn)能過(guò)剩關(guān)鍵技術(shù)標準研制》涉及的標準項目外，我國還先后修訂了GB/T18254-2016《高碳鉻軸承鋼》、GB/T2585《鐵路用熱軋鋼軌》等行業(yè)廣泛關(guān)注的國家標準。這些標準的發(fā)布或修訂在化解過(guò)剩鋼鐵產(chǎn)能、推進(jìn)鋼材產(chǎn)品升級換代、提高鋼材有效供給等方面都發(fā)揮了積極作用。

08.“一帶一路”倡議助力沿線(xiàn)國家鋼鐵產(chǎn)業(yè)升級

我國鋼鐵行業(yè)響應“一帶一路”倡議，憑借自身實(shí)力，為沿線(xiàn)國家鋼鐵產(chǎn)業(yè)升級作出了貢獻。2018年5月，中冶賽迪總承建、中國十九冶施工的臺塑越南河靜鋼鐵興業(yè)有限公司2號高爐成功點(diǎn)火投產(chǎn)，該鋼廠(chǎng)是越南迄今為止很大的投資項目，也是東南亞地區很大的鋼鐵聯(lián)合企業(yè)。2號高爐投產(chǎn)運行后，河靜鋼廠(chǎng)每年的鋼產(chǎn)量將達到700萬(wàn)噸。8月，上海寶冶承建的馬來(lái)西亞350萬(wàn)噸聯(lián)合鋼鐵項目煉鋼工程全線(xiàn)投產(chǎn)，標志著(zhù)中國大陸在海外“一帶一路”沿線(xiàn)上投資建設的第一個(gè)現代化全流程綜合性鋼鐵廠(chǎng)、馬來(lái)西亞很大的鋼鐵廠(chǎng)正式進(jìn)入全面產(chǎn)出階段。此外，河鋼集團與菲律賓亞洲鋼鐵公司組建投資聯(lián)合體，擬建一個(gè)集港口、燒結、焦化、球團、煉鐵、煉鋼、軋制和深加工一體化的鋼鐵聯(lián)合企業(yè)，鐵鋼配套生產(chǎn)規模約800萬(wàn)噸/年。陜西鋼鐵公司和陜煤集團還計劃在印度尼西亞新建兩個(gè)鋼鐵項目，年產(chǎn)能1000萬(wàn)噸。

另外值得一提的是，作為“一帶一路”倡議下標志性工程的河鋼塞爾維亞有限公司在收購當年，即2016年12月便開(kāi)始實(shí)現盈利，扭轉了連續七年虧損的局面。正是河鋼的到來(lái)、中國力量的到來(lái)，讓這座幾乎瀕臨倒閉的鋼鐵廠(chǎng)重新煥發(fā)出蓬勃的活力。

點(diǎn)評

“一帶一路”沿線(xiàn)國家面對鋼材需求持續增長(cháng)的預期，傾向于建立自身完善的鋼鐵工業(yè)，降低進(jìn)口依賴(lài)度，因此對資金、裝備、技術(shù)等有很強的需求。受益于中國“一帶一路”倡議以及自身在設計、裝備、施工及工藝技術(shù)方面的強勁實(shí)力，中國企業(yè)有力地推動(dòng)了沿線(xiàn)國家的鋼鐵產(chǎn)業(yè)升級，樹(shù)立了良好的企業(yè)形象，為進(jìn)一步走出去奠定了堅實(shí)基礎。

09.安賽樂(lè )米塔爾強化并購重組發(fā)揮協(xié)同效應

依靠兼并重組不斷擴張的安賽樂(lè )米塔爾2018年以來(lái)并未停止并購重組的腳步。一是收購意大利伊爾瓦公司獲歐盟委員會(huì )批準。收購完成后安賽樂(lè )米塔爾計劃對伊爾瓦公司進(jìn)行全面整合，并實(shí)施24億歐元的投資振興計劃，其中11億歐元用于環(huán)境整治和改善，13億歐元用于工業(yè)資本支出。預計整合后一年伊爾瓦公司有望實(shí)現盈利。二是完成收購巴西沃托蘭廷集團，使其成為安賽樂(lè )米塔爾巴西公司的子公司。收購沃托蘭廷有利于鞏固和加強安賽樂(lè )米塔爾在巴西的市場(chǎng)地位。此次收購后將發(fā)揮協(xié)同效應，包括降低公司的成本、協(xié)同采購、通過(guò)優(yōu)化全國多個(gè)地區的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò )來(lái)節約物流成本，通過(guò)提高生產(chǎn)力來(lái)節省運營(yíng)成本等。預計在成本、物流和運營(yíng)方面的協(xié)同效應將每年創(chuàng )造1.1億美元的價(jià)值。三是與新日鐵住金聯(lián)合收購埃薩鋼鐵公司，進(jìn)軍印度市場(chǎng)。對安賽樂(lè )米塔爾而言，印度市場(chǎng)非常有吸引力。盡管印度鋼材需求多年來(lái)一直在增長(cháng)，但人均鋼鐵消費仍處于全球較低水平。隨著(zhù)經(jīng)濟發(fā)展，印度鋼材需求預計將持續增長(cháng)，而一些鋼材產(chǎn)品，如汽車(chē)用鋼預計將大幅增長(cháng)。

點(diǎn)評

安賽樂(lè )米塔爾在2018年繼續通過(guò)并購重組擴張規模，并將目標鎖定在具有增長(cháng)潛力的市場(chǎng)。收購伊爾瓦看中的是意大利及南歐鍍鋅板市場(chǎng)的增長(cháng)潛力；并購沃托蘭廷是為了增加巴西長(cháng)材市場(chǎng)份額；與新日鐵住金聯(lián)合收購埃薩鋼鐵看中的是印度鋼材市場(chǎng)巨大的增長(cháng)潛力。安賽樂(lè )米塔爾的做法對中國鋼企走出去具有一定的借鑒意義。

10.新日鐵住金提出面向2020的五大發(fā)展舉措

新日鐵住金認為未來(lái)在鋼材供需結構變化、社會(huì )和產(chǎn)業(yè)結構變革以及可持續社會(huì )方面將出現新的挑戰。為此，其在“2020中期經(jīng)營(yíng)計劃”中提出，要發(fā)揮公司技術(shù)、成本和全球化的優(yōu)勢，將汽車(chē)、能源/資源和基礎設施三大關(guān)鍵領(lǐng)域作為重要增長(cháng)點(diǎn)，提高盈利能力和持續發(fā)展能力，并發(fā)布五大發(fā)展舉措。一是為汽車(chē)、能源/資源和基礎設施三大關(guān)鍵領(lǐng)域提供材料、應用和加工技術(shù)的全部解決方案。二是增強和擴張全球業(yè)務(wù)，打破傳統的海外業(yè)務(wù)模式，在海外建立從粗鋼到產(chǎn)品全流程的生產(chǎn)基地，完善全球供應網(wǎng)絡(luò )。三是加強本國鋼廠(chǎng)制造能力，持續提升技術(shù)開(kāi)發(fā)能力、成本競爭力和生產(chǎn)率。預計在高性能產(chǎn)品和解決方案、減少CO2排放和循環(huán)技術(shù)利用、工藝創(chuàng )新和信息通信等技術(shù)研發(fā)方面加大投入，并持續優(yōu)化整個(gè)生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò )。四是應用先進(jìn)信息技術(shù)提升企業(yè)競爭力。成立相關(guān)研發(fā)部門(mén)推進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)及人工智能技術(shù)等先進(jìn)信息技術(shù)在鋼鐵工藝生產(chǎn)流程中的應用，并提供相應解決方案，以期加強多個(gè)生產(chǎn)基地間的合作，使操作流程和生產(chǎn)系統更加統一和高效。五是減少溫室氣體排放，推動(dòng)生態(tài)過(guò)程、生態(tài)產(chǎn)品及生態(tài)解決方案的實(shí)施，優(yōu)化環(huán)境管理。此外，該公司決定從2019年4月1日起將公司名稱(chēng)變更為“日本制鐵公司”，此舉旨在國際化發(fā)展過(guò)程中表明其是發(fā)源于日本的鋼鐵企業(yè)。

點(diǎn)評

新日鐵住金的五大發(fā)展舉措是在全面分析當今時(shí)代鋼鐵行業(yè)發(fā)展需求的情況下提出的，以汽車(chē)、能源/資源和基礎設施三大關(guān)鍵領(lǐng)域為重要增長(cháng)點(diǎn)，完善全流程服務(wù)，探索更為有效的海外業(yè)務(wù)模式，拓展海外市場(chǎng)，將信息技術(shù)的發(fā)展及其與鋼鐵行業(yè)的融合納入企業(yè)發(fā)展的藍圖之中，以充分利用信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的豐厚成果優(yōu)化企業(yè)運營(yíng)全流程，同時(shí)將生態(tài)發(fā)展理念引入企業(yè)，以達到環(huán)境與經(jīng)濟效益的雙贏(yíng)。